우리은행 CI. 사진 = 우리은행
우리은행이 퇴직연금 수익률 관리를 위해 15일 ‘퇴직연금 자산관리센터’를 신설한다.
퇴직연금 자산관리센터는 PB 업무에 경험과 전문성을 가진 30여 명의 상담원으로 구성된 종합상담센터로 퇴직연금부에서 운영한다.
△만기 도래 상품 보유 고객 △저금리 상품 보유 고객 △손실이 난 고객으로 분류하고 일대일 상담서비스를 제공한다.
만기 도래 상품 보유 고객에게는 만기 안내와 함께 재가입 상품을 추천하고, 저금리 상품 보유 고객에게는 저축은행 정기예금 등 고금리 상품으로의 교체를 권유한다. 손실이 난 고객에게는 자산 포트폴리오 교체를 권유하는 등 고객별 수익률 관리서비스를 제공한다.
또 퇴직연금 자산관리센터는 상담관리 시스템을 통해 영업점과 함께 입체적으로 고객의 퇴직연금 수익률을 관리한다. 자산관리센터 상담원과 고객 간 상담 내용은 상담관리 시스템에 등록되며, 영업점에서는 이를 고객 관리에 활용한다.
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