신한은행이 3000억 원 규모의 원화 신종자본증권을 발행한다고 25일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 5년 콜옵션을 보유한 영구채로, 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중 3년 연속 가장 낮은 금리인 3.3%로 발행된다.
은행 측은 최초 발행예정 금액은 2500억 원 이었지만, 모집금액의 2배가 넘는 응찰률 등 여러 투자기관의 적극적인 참여 속에 최종 3000억 원으로 발행금액이 결정됐다고 설명했다.
발행금액의 증액에도 불구하고 가장 낮은 금리로 발행금리가 결정됐고, 이번 발행을 통해 자기자본 비율이 17bp상승 하는 등 신한은행의 우수한 재무건전성과 리딩뱅크로서의 지위를 확고히 인정받는 계기가 됐다고 덧붙였다.