신한금융투자는 인도네시아 PT OKI Pulp & Paper Mills의 5500만 달러(약 610억 원) 규모 김치본드 발행 주관을 성공적으로 마무리했다고 30일 밝혔다.
이번 김치본드 발행은 한국투자증권과 공동 대표주관으로 업무를 진행했다. 신한금융투자 관계자는 “해외 방문 실사가 어려운 상황에서 신한금융투자와 한국투자증권은 인도네시아 현지법인의 전문 인력을 실사에 투입하는 한편, 경영진과의 화상회의와 드론을 통한 생산시설 촬영 등을 통해 실사를 진행했다”고 말했다.
신한금융투자는 꾸준히 인도네시아 김치본드 발행을 대표주관하고 있다. 지난 2018년 업계 최초로 인도네시아 기업 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk의 2500만 달러 규모 김치본드 대표주관을 완료한 이후, 지난해 5월에는 PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry의 9000만 달러 규모 김치본드 발행을 성공적으로 마무리한 바 있다. 지난 3년간 신한금융투자의 누적 김치본드 대표주관 규모는 1.7억 달러를 달성했다.