KB금융지주(회장 윤종규)는 지난 19일 신종자본증권 6000억 원을 발행했다고 밝혔다.
KB금융은 최근 진행된 수요 예측에서 국내 금융권 최고 수준의 이익과 신용도를 바탕으로 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심을 받았으며, 이를 통해 모집 예정금액 3500억 원의 약 3.2배인 1조 1040억 원의 수요를 확보했고 최종 6000억 원의 신종자본증권을 증액 발행했다.
1조 1040억 원의 수요 확보는 역대 최대 규모이며(종전 KB금융지주 8540억 원), 6000억 원 규모의 신종자본증권 발행은 국내 최초다.
이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐으며, 5년 콜옵션 4200억 원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억 원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억 원은 3.28%의 금리로 발행됐다.
신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공은 국내 최초 사례로, KB금융 측은 “적극적인 IR 및 투자자 발굴을 통해 만기 포트폴리오를 다변화하고 신종자본증권 시장의 수요 확대에 기여했다는 의미가 있다”고 밝혔다.
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