25일~26일 청약 거쳐 4월 3일 코스닥 입성 예정

에이유브랜즈 로고. 사진=에이유브랜즈

사계절 패션 브랜드 락피쉬웨더웨어를 운영하는 에이유브랜즈(대표이사 김지훈)가 지난 3월 13일~3월19일 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모 밴드 상단인 1만6,000원에 공모가를 확정했다고 21일 밝혔다.

이번 수요예측은 총 2,085개 기관이 참여하며 최종 816.22대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모 금액은 320억 원, 상장 시가총액은 2,266억 원 규모가 될 예정이다. 기업 관계자는 전체 참여 기관수(가격 미제시 기관 포함)의 88%가 밴드 상단인 1만6,000원 이상의 가격을 제시했다고 밝혔다.

2022년에 설립된 에이유브랜즈는 사계절 웨더웨어 브랜드 락피쉬웨더웨어를 운영하는 기업이다. 앞서 2024년 1월 영국 영국 본사 젠나(Zennar Ltd)를 인수한 이후 K-패션 브랜드로서 글로벌 시장 공략을 본격화했다.

에이유브랜즈는 이번 상장을 통해 확보한 자금으로 본격적인 글로벌 시장 확대에 집중할 방침이다. 향후 일본과 중국 등 아시아 최대 패션 시장을 우선 타깃으로 현지 내 오프라인 직영 매장을 설립하고 브랜드 포트폴리오 확장을 위해 신규 헤리티지 브랜드 인수도 병행할 계획이다. 이를 통해 락피쉬웨더웨어의 시장 확장성을 재현하고 브랜드 간 시너지를 만들어낼 수 있는 글로벌 브랜드 하우스를 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

에이유브랜즈 김지훈 대표이사는 “에이유브랜즈의 브랜드 리빌딩 역량과 향후 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 높이 평가해 주신 기관 투자자분들께 감사드린다”며 “이번 코스닥 상장을 계기로 글로벌 시장 공략을 본격화하고 K-패션을 선도하는 글로벌 브랜드 하우스로 도약하겠다”고 상장에 대한 포부를 밝혔다.

한편, 에이유브랜즈는 3월 25일~26일 양일간 일반 청약을 거쳐 오는 4월 3일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.