신한카드 본사 전경. 사진=신한카드
신한카드(사장 박창훈)는 미화 4억달러(약 5,551억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.
이번 ABS는 평균만기 3년 6개월로, 신용카드 이용대금 채권을 기초자산으로 발행됐으며 국제신용평가사 무디스(Moody’s)로부터 최고 신용등급인 ‘Aaa’를 획득했다. 특히 ESG 금융 선도 은행인 DBS은행과 ING은행이 공동 참여해 소셜(Social) ABS 형태로 발행되었으며, 조달 자금은 저신용자·저소득층 등 취약계층 금융 지원에 투입될 예정이다.
신한카드는 지난 6월에도 미화 3억달러(약 4,157억원)를 해외 신디케이티드론으로 조달한 바 있으며, 이번 발행까지 올해에만 총 7억달러 규모의 해외 조달을 달성했다. 이는 자금조달 다각화를 가속화하고 안정적 조달 기반을 강화한 사례로 평가된다.
신한카드 관계자는 “이번 해외 ABS 발행은 조달원 다변화를 통해 안정적인 자금조달 환경을 구축했다는 점에서 의미가 크다”며 “향후에도 지속적인 해외조달을 통해 안정성을 높이고 국내 카드채 발행 부담을 완화해 나가겠다”고 말했다.
<문화경제 김예은 기자>
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