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LG화학, 최대 6000억원 회사채 발행

수요예측에 총 1조6750억원 몰려… 계획 대비 2배 증액 발행 검토

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cnbnews 김응구⁄ 2025.01.20 09:20:01

LG화학이 최대 6000억 원 규모의 회사채를 발행한다.

LG화학은 지난 17일 기관 투자자를 대상으로 3000억 원 규모의 회사채 수요예측을 실시, 총 1조6750억 원의 자금이 몰려 처음 계획 대비 회사채를 두 배 증액 발행할 계획이라고 밝혔다.

신고금액 1500억 원인 3년물에는 1조2650억 원의 투자 수요가 들어왔다. 1000억 원 규모의 5년물에는 3100억 원, 500억 원 규모의 7년물에는 1000억 원이 각각 접수됐다. LG화학은 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 만기 회사채 상환에 전액 사용할 계획이다.

확정 금리는 23일에 최종 결정된다. 신고금액 기준 금리는 LG화학과 동일 신용등급(AA+) 회사채 평균 금리인 등급민평금리 대비 약 0.06~0.19%포인트 낮은 수준이다.

LG화학은 AA+의 우량 신용등급을 바탕으로 불확실한 금융 환경에서도 △친환경 소재 △전지 소재 △글로벌 신약 등 3대 신성장동력 육성을 위한 투자를 이어가고 있다.

〈문화경제 김응구 기자〉

관련태그
LG화학  회사채  수요예측  친환경소재  전지소재

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