종합 라이프 컨설팅 역량을 바탕으로 원스톱(One-Stop) 맞춤형 서비스 제공

정문철 KB라이프 대표이사 사장(뒷줄 왼쪽 세번째)이 지난 5일 KB라이프타워에서 개최한 ‘KB STAR WM’ 출범 기념식 행사에서 2025년 새롭게 선정된 KB STAR WM과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=KB라이프)

KB라이프(대표이사 사장 정문철)는 지난 5일 서울 강남구 KB라이프타워에서 2025년 ‘KB STAR Wealth Manager(이하 ‘KB STAR WM’)’ 출범 기념식을 개최했다고 6일 밝혔다.

‘KB STAR WM’은 KB금융그룹의 인프라를 활용해 VIP(고액자산가)를 대상으로 세무, 부동산, 자산승계, 법인경영 등의 분야에서 종합금융 자산관리 서비스를 제공하는 KB라이프의 프리미엄 아웃바운드 종합금융 전문가 조직이다. 지난 2021년 파일럿 운영을 시작한 이후 현재까지 약 2200건의 협업 상담을 통해 고객의 다양한 니즈를 충족시키고 있다.

KB라이프는 2024년 한 해 동안 최고의 실적을 달성한 ‘KB STAR WM’ 3명을 MVP로 선정했으며, 새롭게 선발된 53명에게 ‘KB STAR WM’ 임명 배지를 수여했다. 이로써 올해는 총 203명의 ‘KB STAR WM’이 고객 중심의 가치와 철학을 바탕으로 고객의 라이프 전반을 세심하게 케어하는 ‘종합 라이프 컨설팅’을 제공할 예정이다.

정문철 KB라이프 대표이사 사장은 “’KB STAR WM’ 은 고객의 자산과 비즈니스 성장을 위해 원스톱(One-Stop) 맞춤형 서비스를 제공한다”라며 “올해는 보험금청구권 신탁, 투자권유 대행 서비스, 퇴직연금 모집 영역에서 은행ㆍ증권과의 WM 시너지 협업 체계를 고도화해 ‘국민의 평생 행복파트너’로서 고객의 행복하고 건강한 삶을 위한 동반자가 될 것”이라고 강조했다.

한편, KB라이프는 지난해 12월 KB금융그룹 차원의 WM협업 모델을 기반으로 금융지주 계열 보험사 최초로 KB국민은행 및 KB증권 함께 보험금청구권 신탁 판매 프로세스를 구축하고 ‘보험금청구권 신탁 특화상품’을 출시해 차별화된 고객 경험을 제공했다.