오는 3월 24일 코스닥 시장 상장

더즌 CI. 사진=더즌 제공

핀테크 기업 더즌이 12일부터 13일까지 일반투자자를 대상으로 진행한 공모주 청약에서 증거금 6244억원을 모았다.

13일 대신증권에 따르면, 더즌은 12일부터 이날까지 진행된 일반청약에서 경쟁률 222.01대 1을 기록했다. 청약증거금은 약 6244억원 규모로 집계됐다.

앞서 더즌은 지난달 28일부터 이달 7일까지 실시한 수요예측에서 경쟁률 461.95대 1을 기록했다. 공모가를 희망범위(1만500~1만2500원) 하단을 밑도는 9000원으로 확정했다.

더즌은 업계 최초로 개발한 이중화 기술을 통해 2019년 금융VAN(부가가치통신망) 사업에 진출했다. 금융 네트워크를 기반으로 크로스보더 정산, 대출 비교, 인증, 공동주택 ERP, 환전 키오스크 등 다양한 서비스를 선보였다.

2020년 매출 60억원에서 2023년 421억원으로 연평균 92% 성장세를 보였으며, 영업이익은 같은 기간 19억원에서 107억원으로 연평균 78% 오름세를 기록하고 있다.

더즌은 상장 후 해외 시장을 공략하겠다는 목표를 세으고, 동남아시아 시장을 겨냥한 디뱅킹(D-banking) 솔루션을 도입할 계획이다. 디뱅킹 솔루션은 현지 기업과 금융기관 사이 데이터 연계를 가능하게 하는 시스템이다. 현재 다수의 은행들과 서비스 도입이 논의되고 있다.

이를 위해 이번 공모로 조달한 자금은 싱가포르와 인도네시아 자회사를 통한 해외 사업 확장, 해외 핀테크 스타트업 인수, 무인 환전 키오스크 신규 구입 등에 활용할 계획이다.
 

더즌 조철한 대표이사는 “더즌의 기업 가치를 긍정적으로 평가해 공모에 참여해주신 많은 투자자 분들께 진심으로 감사드린다”며 “회사 설립 이후 고성장을 지속해왔던 것처럼 상장 후에도 적극적인 사업 영역 확장과 글로벌 진출을 통해 글로벌 B2B 비즈니스 리딩 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.

더즌은 이날 일반청약을 마감한 뒤 24일 코스닥에 상장할 예정이다.