NH농협은행 전경. 사진=NH농협은행
NH농협은행 홍콩지점은 미화 5000만 달러(한화 약 725억원) 규모의 글로벌채권 발행에 성공했다고 13일 밝혔다.
이번 채권 발행은 농협은행 국외 영업점이 현지 네트워크를 활용해 진출국 자본시장에서 독자적으로 채권을 발행한 첫 사례다. 이를 통해 농협은행의 글로벌 현지화 역량이 한층 강화됐다는 평가다.
해당 글로벌채권은 1년 만기 변동금리 조건으로 SOFR+42bp 수준에서 발행됐다. 조달 자금은 국내 기업의 해외 진출 지원과 해외 인프라 프로젝트파이낸싱(PF) 등에 활용될 예정이다.
전상욱 홍콩지점장은 “홍콩지점이 현지 자본시장에서 직접 투자자를 유치함으로써 기존 본점 중심의 외화 조달 모델을 글로벌 시장으로 다변화하는 계기를 마련했다”며 “앞으로도 홍콩지점이 농협은행 글로벌 자금 허브 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.
이번 채권 발행의 주관사는 프랑스 협동조합계 은행인 크레디 아그리콜이다.
<문화경제 김예은 기자>
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