우리은행, AI 기반 자산관리 서비스 ‘우리WON 포트폴리오’ 출시

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입력 2025.08.12 17:04:01

김예은

AI 기반 생성형 기술과 금융전문가 노하우 결합

우리은행 전경. 사진=우리은행

우리은행(은행장 정진완)은 고객의 투자 목표와 성향에 맞춰 자산을 효율적으로 배분하고 관리하는 종합 포트폴리오 서비스 ‘우리WON 포트폴리오’를 12일 선보인다고 밝혔다.

‘우리WON 포트폴리오’는 펀드, 예금, 적금 등 다양한 자산을 고객 맞춤형으로 배분하며 △목표달성 △하이브리드 △DIY △전문가 △로보 등 5가지 유형의 포트폴리오를 제공한다.

먼저 △목표달성 포트폴리오는 고객이 설정한 투자 기간과 금액에 맞춰 펀드와 적금을 병행 운용한다. △하이브리드는 금융전문가의 시장 전망을 반영한 로보어드바이저 추천 펀드와 예·적금을 함께 관리하는 방식이다. △DIY는 고객이 직접 펀드를 선택해 포트폴리오를 구성할 수 있으며, △전문가 포트폴리오는 금융전문가가 고객 성향과 시장 상황을 반영해 3개의 맞춤 펀드를 제안한다. 마지막으로 △로보 포트폴리오는 AI 로보어드바이저가 자산 배분과 리밸런싱을 지원한다.

특히, 목표달성과 하이브리드 포트폴리오는 우리은행이 자체 개발한 알고리즘 기반 생성형 AI 기술을 적용했다.

우리은행 관계자는 “이번 목표달성 포트폴리오 출시로 ‘우리WON 포트폴리오’ 서비스가 한층 체계화됐다”며 “앞으로도 AI 기술과 전문성을 결합해 고객에게 안정적이고 종합적인 자산관리 서비스를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

<문화경제 김예은 기자>

김예은 arts.economist@gmail.com