저축은행 BIS 비율 꼼꼼히 따지고 안전한 거래해야

“프로젝트 파이낸싱(PF)발 한국판 서브프라임 사태 가능성 있다.” 현대경제연구원이 최근 미분양이 크게 증가하면서 부실이 우려되는 저축은행 현황에 대해 이같이 평가했다. 현대경연은 “지난 1월 말 전국 미분양 아파트가 12만 채를 넘어섰고, 건설 부도업체 수가 지난해 4분기에 113개로 급증했다”며 “또 가구당 부채는 4000만 원 정도로 대부분 주택담보대출”이라고 지적했다. 현대경연은 이어 “부동산 PF를 기초로 발행된 ABS와 ABCP 차환이 원활하지 않아 건설사 자금난이 커지고 있고 저축은행의 부실도 우려된다”고 밝혔다. 현대경연이 발표한 자료에 의하면, 저축은행의 담보대출 규모는 2001년 9조 원에서 지난해 말에는 37조 원을 웃돌았고, 대부분 부동산 관련 대출로 추정된다. 지난해 6월 말 기준 저축은행의 PF 대출은 12조5000억 원으로 전체의 18%를 차지했다. 특히 일본 시중은행의 부동산 대출이 부동산 버블 붕괴 직전에 전체 대출의 26% 정도였는데, 국내 저축은행은 47%에 달한다. 현대경연의 분석이 입증된 결과일까? 지난 2월 경기 분당상호저축은행에 이어 3월엔 전북 현대저축은행이 경영난에 빠지며 6개월 영업정지 조치를 받았다. 업계에서는 지방 소형 저축은행들의 추가 부실 가능성을 경고하고 있다. 특히 경기악화에 시달리는 지방 소재 소형 저축은행들 중 3~4개사가 추가로 부실화될 가능성이 높다는 소문이 돌고 있다. 지방의 소형 저축은행들은 자기자본이 작아 조그만 충격에도 급격히 부실화될 수 있기 때문이다. ■저축은행 부실 소비자만 손해… 안전성, 탄탄한 재무구조 살펴야 저축은행의 부실은 대부분 소비자들의 몫으로 떠넘겨진다. 이에 따라 안전성 문제를 걱정하는 예금 가입자들이 많아졌다. 건설 경기가 나빠지면서, 건설업체에 빌려준 돈을 돌려받지 못해 부실화되어 혹시 돈을 떼이지 않을까 하는 걱정에서다. 금융계의 한 관계자는 “단순히 높은 금리만 보고 거래하다가는 원금마저 잃을 수 있다”며 “은행에 비해 안전성이 떨어지는 만큼 저축은행과 거래할 땐 안전성과 튼튼한 재무구조를 먼저 살펴봐야 한다”고 조언했다. 그러나 시중은행보다 상대적으로 높은 고금리는 금융 소비자로서는 달콤한 유혹일 수밖에 없다. 최근 국내 저축은행 108곳의 1년 만기 정기예금 평균 금리는 연 6.31%다. 특히, 서울·수도권 저축은행 중에는 연 7%를 웃도는 고금리 특판 예금을 파는 저축은행도 있다. 이는 연 5.7% 수준인 시중은행의 정기예금에 비해 1~2% 가까이 높은 이자율이다. 주요 현황을 알아보면, 본사가 경기도 파주에 위치한 안국저축은행은 1년 만기에 연 7.22%(단리 연 7%)를 지급하는 상품을 판매 중이다. 또 본사가 서울에 위치한 중앙부산저축은행의 1년 만기 정기예금 금리는 연 7.12%(단리 6.9%), 경기도 평촌의 모아저축은행은 연금리가 7.06%(단리 연 6.85%)에 이른다. 지방에 비해 서울·수도권 지역의 저축은행 금리가 다소 높은 편이다. 이마저도 작년 말에 비해 0.26%포인트 낮아진 수치다. 이처럼 저축은행이 예금주에게 높은 이자를 줄 수 있는 이유는 고객 돈을 받아서 은행보다 높은 금리로 대출을 해주기 때문이다. 저축은행 관계자는 “중장기적으로 금리가 하향곡선을 그릴 것이란 의견이 우세하다”며 “저축은행권 예금상품을 이용하려는 분들은 가급적 서두르는 게 좋다”고 강조했다. 하지만 저축은행은 개인 대주주가 경영하는 곳이 많아 시중은행에 비해 안전성이 떨어진다. 즉, 개인 사업과 비슷한 개념이어서 소비자로서는 상당한 리스크를 감당해야 하는 셈이다. 이에 따라 원금마저 잃지 않기 위해서는 탄탄한 재무구조와 안전성 등 옥석을 가릴 줄 아는 지혜가 필요하다. 우선, 거래할 저축은행이 튼튼한지 알아보려면, 저축은행중앙회 홈페이지를 통해 저축은행별 ‘경영공시’ 중 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 살펴보면 된다. BIS 비율이란 은행이 지급불능 사태에 대비해 밑천을 얼마나 두둑이 쌓아 두고 있는지 보여주는 지표다. 홈페이지를 보기 힘들다면 해당 저축은행에 직접 전화해도 된다. BIS 비율은 높을수록 좋다. 이 비율이 5% 이하로 떨어진 곳은 위험하다는 증거이므로 가급적 거래는 피하는 게 좋다. 4월 현재 BIS 비율이 5% 이하로 떨어져 금감원의 요주의 대상인 저축은행은 충남 1곳, 전북 2곳, 부산 1곳 등 전국에 모두 4곳이다.

■ 저축은행 부도 나도 5000만원까지 보호… 초과분은 손실 그렇다고 저축은행이 부실화된다 해서 고객이 예치한 돈을 모두 잃는 건 아니다. 저축은행 상품은 예금자 보호 대상이므로 일정부분의 원금은 보호받을 수 있다. 때문에 한 번에 많은 금액보다는 보호받을 수 있는 금액까지 예치하는 게 좋다. 우선, 원리금(원금+이자)을 합쳐 1인당 5000만 원까지는 모두 돌려받을 수 있다. 하지만, 5000만 원을 초과한 금액은 보호받지 못한다. 연 7%짜리 정기예금에 가입한다면 원금을 4500만 원 정도 맡겨야 떼일 염려가 없다. 또 5000만 원 한도는 1개 저축은행 거래분에 대한 최대 보호한도이기 때문에, 한 저축은행의 여러 지점과 거래해 전체 예금액이 5000만 원을 초과할 경우 초과분은 보호받지 못한다. 다만, 5000만 원 이내의 금액이라도 일단 해당 저축은행이 부도가 나면 돈을 되찾기까지 상당한 시간이 걸린다는 점은 유념해야 한다. 저축은행이 영업정지를 당하면 최장 6개월까지 돈이 묶인다. 돈이 급한 고객에겐 예금보험공사에서 2주일 정도 지나 가지급금(500만 원 한도)을 지급해주기도 한다. 그러나 영업정지 기간엔 은행보다 훨씬 낮은 이자가 적용된다. 예금보험공사 관계자는 “예금액이 5000만 원 이하인 경우 영업정지 기간에 만기가 돌아오면 영업정지가 풀릴 때까지 금리는 연 1~2% 정도만 지급된다”고 말했다. 결국, 거래하는 저축은행이 망할 경우 고객들만 이래저래 손실을 볼 수밖에 없다. ■현대ㆍ분당상호저축은행 영업정지 왜? 앞서 저축은행 부실과 예금자 보호에 대한 설명은 했다. 다시 처음으로 되돌아가, 저축은행이 영업정지를 당한 이유를 알아보자. 금융 소비자의 경우 저축은행이 영업정지를 당한 이유를 알면 또 비슷한 상황이 왔을 때 가급적 거래를 중단할 수 있기 때문이다. 우선 현대저축은행이 영업정지를 받게 된 가장 큰 이유는 중소기업 대출의 급격한 부실화로 대규모 대손충당금을 적립함에 따라, BIS 기준 자기자본비율이 지난해 9월 말 4.21%에서 불과 3개월 후인 12월 말에는 -40.41%로 폭락한데 따른 것이다. 또, 대주주가 특정회사에 명의를 분산해 한도를 넘는 자금을 대출한 것도 부실원인 중의 하나로 꼽힌다. 현대저축은행은 1972년 설립됐으며 김남주 대표가 29.3%의 지분을 보유한 최대주주다. 나름대로 역사와 전통을 갖췄다는 점에서 이번의 영업정지 사유는 저축은행 업계에 충격을 안겨준 셈이다. 또, 현 저축은행의 한계를 보여준 단면이기도 하다. 분당저축은행 역시 중소기업에 과도한 신용대출을 해준 것이 화근이었다. 분당저축은행은 한남저축은행시절 1000억 원대에 불과하던 자산을 분당으로 이전하면서 4600억 원대로 급격히 키웠다. 그러나 지난 2006년 하반기부터 경영악화가 본격적으로 진행됐다. 중소기업 대출과 부동산 PF 대출을 과도하게 취급하면서 연체율이 높아졌다. 2006년 12월 말에는 총여신 3549억 원 가운데 연체여신이 970억 원에 달했고, 지난해 6월말에는 5082억 원 가운데 30%인 1522억 원이 연체됐다. 이에 따라 금융감독 당국이 증자를 비롯한 각종 경영개선 조치를 요구했지만, 이행하지 못했다. 특히 작년 말 현재 반기 순손실은 875억 원에 달했다. 더 큰 문제는 이제부터다. 업계 전문가들은 추후 부실화 가능성이 있는 지방의 소형 저축은행이 3~4개는 더 있을 것으로 보고 있다. 지난해 12월 말 기준으로 전체 110여 개 저축은행 중 6개사가 BIS 비율 5% 미만인 것으로 나타났다. 이들 6개사는 분당저축은행을 제외하고는 모두 서울·경기 이외의 지역에 있다. 또, 지난해 하반기에 적자로 전환한 저축은행이 7개사이며, 이 중 3개는 서울과 경기 이외의 지역에서 영업하고 있다. 그렇다고 문제가 지방의 소형 저축은행들에게만 국한된 것은 아니다. 대형 저축은행들은 부동산경기 악화에 따른 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출의 부실화 가능성에 좌불안석인 상태다. 이와 관련, 한국금융연구원 신용상 연구위원은 최근 ‘주택경기 침체와 주택금융 리스크 관리’ 보고서에서 “주택 미분양 사태와 원자재난이 지속될 경우, 여신 축소와 담보 가치 하락으로 이어져 수익기반과 신용도가 낮은 지방 건설사와 제2금융권이 부실화될 가능성이 높다”고 지적했다. 신 연구위원은 “업계 전반에 영향력이 높은 일부 대형 저축은행들의 PF 대출 비중이 과도하게 높아, 이들 업체가 부실화할 경우 업계 전체에 큰 영향을 미칠 것”이라고 전망했다. 아울러 “은행대출이 막힌 중소형 건설사에게도 엄밀한 심사 없이 대출을 많이 해준 만큼 부실해질 위험이 높다”면서 “후순위채 발행과 유상증자 등을 통해 자금조달을 원활히 할 필요가 있어 보인다”고 지적했다. 이를 입증하듯 최근 한국신용정보평가는 대형 저축은행인 토마토저축은행의 신용등급 전망을 ‘부정적(Negative)’으로 하향조정했다.