사진 = KB금융그룹
KB금융지주가 지난 2일 금융권 최저 수준의 금리조건으로 4000억 원 규모의 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행에 성공했다고 3일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 KB금융이 2008년 출범 이후 최초다.
5년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 3500억 원이 발행금리 3.23%에, 10년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 500억 원이 발행금리 3.44%에 각각 발행됐다.
이번 신종자본증권의 발행예정금액은 당초 3000억 원(5년 Call 2500억 원, 10년 Call 500억 원)이었지만, 모집예정금액의 약 2배에 달하는 응찰률을 기록하는 등 여러 투자기관의 적극적인 참여 속에서 최종 4000억 원(5년 Call 3500억 원, 10년 Call 500억 원)으로 발행금액이 결정됐다.
특히 가산금리는 5년 콜옵션 기준 ‘국고채 5년+141bp’, 10년 콜옵션 기준 ‘국고채 10년+151bp’ 수준으로 금융지주계열에서 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 스프레드를 달성하는 등 KB금융지주의 우수한 신용도와 자본적정성을 다시 한 번 입증했다는 것이 사측의 설명이다.
이번 신종자본증권 발행으로 그룹 BIS자기자본비율은 17bp 개선(발행 전 14.83% à 발행 후 15.00%, 19년 1Q 잠정기준) 될 것으로 예상돼 자본적정성 또한 더욱 탄탄해 질 것으로 예상된다.
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