하나은행(은행장 박성호)은 6억 달러 규모의 ESG채권(지속가능채권) 발행에 성공했다고 밝혔다.
이번 하나은행의 ESG채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태로 지난 2019년 1월 6억 달러 규모의 공모 채권 발행 후, 약 2년 6개월 만에 발행되는 미달러화 공모 채권이다.
발행 채권은 미달러화 선순위 무담보 고정금리 채권으로 만기는 5.5년이다. 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55%를 가산한 1.25%이다.
발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드가 공동주관 하였으며, 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 ‘A1’, ‘A+’ 등급을 부여받았다.
또한, 이번 ESG채권은 전세계적인 인플레이션 우려 및 미 연준의 양적 완화 축소 가능성 등 금융시장 불확실성 속에서도 2년 만에 미달러화 공모 시장에 복귀한 하나은행 채권의 희소성과 ESG (Environmental, Social and Governance. 환경, 사회, 지배구조) 채권에 대한 높은 관심으로 흥행에 성공했다는 것이 사 측 설명이다.
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