신한금융투자는 국내 증권사 최초로 베트남 여신전문회사의 김치본드 발행을 단독으로 주관하는 데 성공했다고 15일 밝혔다.
신한금융투자는 “베트남 현지 기업인 미래에셋파이낸스컴퍼니(Mirae Asset Finance Company Limited, 이하 MAFC)의 3000만 달러(한화 약 339억원) 규모 2년 만기 김치본드 발행 주관을 성공적으로 마무리했다”고 밝혔다.
김치본드 발행회사인 MAFC는 미래에셋캐피탈 지분 100%로 설립된 베트남 여신전문회사다.
신한금융투자는 동남아시아 지역에서 여신전문회사 관련 거래를 취급했던 경력을 바탕으로 현지 법인과 함께 MAFC에 자금조달 방법을 제안했다고 전했다. 코로나19 발생 영향으로 김치본드 발행이 연기되었으나, 발행사와 지속적인 영업 네트워크를 이어 왔으며 시장 안정화 시점에 맞춰 김치본드 발행 재추진에 성공했다. 특히 발행 제안부터 조달에 대한 독점적 권한 등까지 받아냈다.
신한금융투자는 2019년 IB조직과 글로벌조직을 신한금융그룹 차원의 협업 메트릭스 조직으로 확대 개편했다. 지난해엔 국내 증권사 최초로 인도네시아 현지기업의 김치본드 발행을 주관하는 등 두 부문의 밀접한 협업을 통해 글로벌 IB 딜을 추진하기 위해 남다른 노력을 보여 왔다.
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