단독 주관 통해 ESG 투자 확대… 현지 금융시장 입지 강화

12월 11일 인도네시아 증권거래소에서 (좌측부터)남경훈 한국투자증권 인도네시아 법인장, 니코 푸르노모 포(Noco Purnomo Po) 폴룩스 프로퍼르티 인도네시아 설립자, 아이 그데 뇨만 예트나(I Gede Nyoman Yetna) 인도네시아 증권거래소 상장 담당 이사, 윌리엄 포(William Po) 폴룩스 프로퍼르티 인도네시아 설립자가 기념촬영하고 있다. 사진=한국투자증권

한국투자증권 인도네시아법인 KISI가 지난 11일 현지에서 5,000억 루피아 규모의 지속가능 연계 채권을 발행했다고 12일 밝혔다.

이번 채권은 인도네시아 호스피털리티 부문 부동산 개발사인 PT Pollux Hotels Group Tbk가 발행한 것으로, 조달 자금은 투자 대출 상환, 운영자본 확충, 태양광 발전 설치, 재활용수 활용 확대 등 ESG 목적에 사용된다. 채권은 A 시리즈 550억 루피아(만기 3년, 연 5.85%), B 시리즈 4,450억 루피아(만기 5년, 연 6.25%)로 구성됐다.

이번 발행분은 ADB 산하 신탁기금 CGIF의 전액 지급보증을 받았고, 인도네시아 신용평가사 Pefindo로부터 idAAAcg(트리플 A, 기업 보증) 등급을 획득해 높은 안정성을 확보했다.

KISI는 지난해 인도네시아 철강업체 Spindo의 현지 최초 지속가능 연계 채권을 공동 대표 주관한 데 이어, 이번에는 단독 주관을 맡았다.

한국투자증권은 리테일 비즈니스 성장과 IB 트랙레코드를 기반으로 한국과 인도네시아를 잇는 금융 교두보 역할을 강화하고 있다고 밝혔다. KISI는 지난해 흑자전환 후 2025년 IB 부문에서 자문 5건, 채권 발행 13건, ECM 1건을 수행했으며, ELW 상품 115종 발행, 신규 계좌 2.5만개 개설 등 성과를 이어가고 있다.

KISI 남경훈 법인장은 "이번 채권 발행이 현지 기업들의 신뢰를 더욱 높이는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

<문화경제 김예은 기자>