해외 금융기관 첫 ‘전환채권’ 사례… 고탄소 산업의 친환경 전환 지원

사진=신한은행
 

신한은행(은행장 정상혁)이 일본 사무라이채권 시장에서 총 400억엔 규모의 전환채권(Transition Bond) 발행에 성공했다. 이는 일본 사무라이채권 시장 최초의 전환채권 발행 사례로, 글로벌 지속가능금융 확산의 신호탄으로 평가된다.

사무라이채권은 일본 내에서 외국 기업이나 정부가 엔화로 발행하는 채권을 의미한다. 이번 채권의 만기와 금리는 각각 2년물 1.322%, 3.25년물 1.556%, 5년물 1.732%로 책정됐다.

당초 계획보다 100억엔 증액된 400억엔 규모로 발행된 이번 전환채권은 일본 내외 투자자들의 높은 관심 속에 완판됐다. 신한은행의 성공적인 발행은 해외 금융기관의 일본 전환금융시장 진출을 촉진할 계기가 될 것으로 기대된다.

전환채권은 탄소 배출량을 줄이거나 친환경 전환을 추진하는 기업에 자금을 조달하기 위해 발행되는 ESG 채권의 일종이다. 신한은행은 이번에 조달한 자금을 국제 전환금융 기준에 따라 고탄소 산업의 에너지 효율 개선, 친환경 설비 투자 등 지속가능한 프로젝트에 사용할 예정이다.

신한은행은 2020년 하반기 이후 13회 연속 ESG 채권을 발행하며, 국내 금융권에서 ESG 금융을 선도하고 있다.

신한은행 관계자는 “이번 발행은 일본 자본시장에서 신한은행의 신뢰도와 브랜드 가치를 다시 한번 입증한 사례”라며 “앞으로도 재무적 건전성과 ESG 리더십을 바탕으로 해외 투자자들과의 관계를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

이번 사무라이채권 발행 주간사는 다이와증권, 미즈호증권, 노무라증권이 맡았다.

< 문화경제 김예은 기자 >