선순위 담보대출 중심 포트폴리오 구성…PF·리조트·미분양 담보대출 포함

한국투자증권 전경. 사진=한국투자증권

한국투자증권(사장 김성환)은 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스와 5000억원 규모의 부동산 대출 공동투자계약(Facility)을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약에 따라 한국투자증권은 국내 부동산 시장에서 축적한 경험과 노하우를 바탕으로 유망 투자 프로젝트를 발굴하고, 골드만삭스는 글로벌 자금력과 대체투자 역량을 토대로 다양한 자산에 공동 투자와 자금 공급을 진행할 예정이다. 골드만삭스의 유동성과 글로벌 자본력을 활용해 대규모 자금 조달 능력도 한층 확대될 것으로 기대된다.

이번 공동투자계약은 부동산 선순위 담보부 대출 투자에 대한 리스크 관리와 수익 구조를 강화하고, 우량 선순위 대출에 대한 안정적 투자가 가능하도록 설계됐다. 현재 국내 1군 시공사와 진행 중인 공동주택 프로젝트파이낸스(PF)를 포트폴리오에 편입했으며, 복합리조트 담보대출과 공동주택 미분양 담보대출 등도 추가될 예정이다. 향후 국내 부동산 개발 및 실물 담보대출을 포함한 다양한 대출채권을 포트폴리오에 편입하고 투자 규모를 순차적으로 확대할 계획이다.

골드만삭스는 150년 이상의 글로벌 역사와 30년 넘는 한국 비즈니스 경험을 바탕으로 종합 금융 솔루션을 제공하고 있다. 지난해에는 자금조달, 딜 소싱, 구조화금융, 리스크 관리를 아우르는 캐피털솔루션그룹(Capital Solutions Group·CSG)을 출범하며 금융 솔루션 역량을 강화했다. 이번 협업을 통해 한국 고객들이 골드만삭스의 자본과 대체투자 펀드 자금을 전략적으로 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.

김성환 한국투자증권 사장은 “이번 협력을 통해 골드만삭스와의 공동 투자로 안정적인 유동성을 공급하고, 글로벌 파트너와 협력해 국내 시장 내 영향력을 더욱 강화할 수 있을 것”이라며 “부동산 금융 시장에서의 입지를 더욱 확고히 다질 수 있는 중요한 기회가 될 것”이라고 말했다.

최재준 골드만삭스 공동 한국대표는 “이번 협업은 골드만삭스가 글로벌 자본과 전문성을 바탕으로 한국의 실물경제와 산업 발전, 안정적인 부동산 공급에 기여하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 한국 기업과 금융기관 고객이 필요로 하는 맞춤형 자본과 솔루션을 제공하겠다”고 밝혔다.

<문화경제 김예은 기자>