하나은행은 이번 발행 자금은 국내외 친환경 사업 및 취약계층 지원 사업 등 채권발행 취지에 맞게 사용될 계획이라고 설명했다. 사진 = 하나은행
하나은행은 6억 달러 규모의 ESG채권(지속가능채권·144A·RegS) 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.
지속가능채권 형태로 발행된 이번 채권은 지정학적 리스크 부각 이후 한국물에 대한 글로벌 투자자들의 투심을 처음 확인해보는 성과를 거뒀다. 이번에 발행한 채권의 만기는 5년이며 아시아, 유럽, 미국 시장을 거쳐 투자자 모집을 마무리한 결과 IPG(개시금리) 대비 32.5bp를 절감해 미국 5년 국채금리에 92.5bp를 더한 수준으로 수익률은 3.309%로 결정됐다. 최종 쿠폰금리는 3.25%로 확정되었다.
이번 채권 발행은 JP모간(Morgan), 뱅크 오브 아메리카(Bank of America), 스탠다드 차타드(Standard Chartered), 소시에테제너널(SocGen), 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)이 공동주관했으며 국제 신용평가사 무디스(Moody's)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 'A1', 'A+' 등급을 부여 받았다.
또한 하나은행은 이번 발행에 앞서 최신 글로벌 ESG 트렌드에 발맞추고자 ESG채권 프레임워크를 업데이트했으며 유럽연합 녹색 분류 체계(EU-Taxonomy)의 주요 내용을 반영했다.
- 관련태그
- 하나은행 하나은행 ESG채권 하나은행ESG 하나은행 이벤트 하나은행 6억달러
주요 기사
![[IPO] 대한조선, 글로벌 선박 교체 사이클 속 ‘고부가 선박 기업’ 포지셔닝](/data/cache/public/photos/20250729/art_183558_1752735370_170x110.jpg)
ⓒ 2004~2025 Copyright by 문화경제. All rights reserved.
(03781) 서울시 서대문구 연희로 52-20 CNB빌딩 TEL:02-396-3733 FAX:02-396-7330
정기간행물 등록번호:서울다07522(등록일:2006.10.24), 인터넷신문등록번호:서울아04864(등록일:2017.12.06)
문화경제 발행인/편집인: 주금옥, 편집국장: 정의식, 청소년보호책임자: 류창림
대표메일 : cnbnews@cnbnews.com [이메일주소 무단수집 거부]
(03781) 서울시 서대문구 연희로 52-20 CNB빌딩 TEL:02-396-3733 FAX:02-396-7330
정기간행물 등록번호:서울다07522(등록일:2006.10.24), 인터넷신문등록번호:서울아04864(등록일:2017.12.06)
문화경제 발행인/편집인: 주금옥, 편집국장: 정의식, 청소년보호책임자: 류창림
대표메일 : cnbnews@cnbnews.com [이메일주소 무단수집 거부]