신한은행, 2000억 신종자본증권 발행 수요모집 성공…시중은행 최초 바젤III 적격

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입력 2017.06.23 14:27:27

유경석

조건부자본증권 투자수요 반영 및 다양한 자본조달 수단의 선제적 확보

신한은행은 시중은행 최초로 만기가 없는 영구채 형태의 원화 신종자본증권(상각형조건부자본증권) 2000억 원 발행을 위한 수요모집에 성공했다고 23일 밝혔다.

영구채 조건부자본증권은 바젤 III 조건에 부합하는 만기 없는 영구채 성격의 조건부 자본증권으로 부실금융기관 지정 시 원리금 전액 영구적으로 상각되며, 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령 및 자본비율이 일정수준 미달할 경우 이자(배당)지급이 제한되는 자본증권이다.

이번 발행할 원화 신종자본증권은 5년 콜옵션부 1300억 원(국고채5년기준금리+1.48%)과 10년 콜옵션부 700억 원(국고채10년기준금리+1.7%)으로 오는 27일 국고채 금리 종가를 기준으로 29일 발행할 예정이다.

특히 2016년 영구채 관련 은행법 개정 이후 시중은행 최초로 원화 신종자본증권 수요모집을 성공해 향후 해당 투자수요를 반영해 발행시장 확대 가능성을 파악하는데 큰 도움이 될 것으로 예상하고 있다.

아울러 발행자와 투자자 모두에게 조달 및 운용에 대한 선택의 폭을 다양하게 확대시켰다는 점에서 의미가 크다.

신한은행 관계자는 "이번 발행에는 증권사, 공제회, 생보사 등 다수 기관투자자들이 참여해 신한은행의 안정적 자본관리에 대한 투자자들의 높은 신뢰를 재확인할 수 있었다"고 말했다.

유경석 kangsan0691@naver.com